Le royaume d Arthur et de Guenièvre est en paix, mais ses ennemis de l intérieur et de l extérieur sont innombrables. Au nord, les Pictes complotent pendant qu à l ouest les Saxons s agitent. En petite Bretagne, sur les terres de Lancelot, la guerre est imminente. Clodomir, roi des Francs de l est, s impatiente. Mais c est dans le domaine et à la cour du roi des rois que le danger se fait plus pressant encore. Maélgon, roi de Gwynedd, réveille les rivalités entre chrétiens et druides. Arthur doit intervenir et s éloigner de Camaalot, alors que des rumeurs de trahison hantent jusqu aux coursives du château. Certains prétendent que les félons siégeraient au Conseil de la Table Monde. Lancelot a été écarté du palais après un procès indigne. Et l absence d héritier à la couronne aiguise les appétits... Loin de son roi, isolée, Guenièvre va affronter les assauts répétés de ses détracteurs.