Au milieu des années 1880. Toulouse-Lautrec s immerge dans la bohème montmartroise qui lui était jusqu alors totalement étrangère. Durant quinze ans et jusqu à sa mort en 1901, il fréquente assidûment les hauts lieux de divertissements de la Belle Époque - bars, cafés-concerts, théâtres, cirques, maisons closes... Emporté dans la nébuleuse de ce monde interlope, devenu lui-même acteur de cet univers, il excelle à en tirer l essence picturale et la beauté singulière. Par son acuité exceptionnelle à saisir dans l instant une physionomie ou un geste furtif, il dresse un véritable panorama du monde du plaisir et du spectacle en scène et hors scène et de ses acteurs, - chansonniers, comédiens, équilibristes, clowns ou spectateurs. Les quelque deux cents oeuvres graphiques - dessins, lithographies, affiches, partitions illustrées, dessins de presse - présentées dans cet ouvrage révèlent le génie multiforme de Toulouse-Lautrec, homme et artiste hors normes , génial acteur-spectateur d une époque dont on garde encore la nostalgie et pour qui l art et la vie ne faisaient qu un.