32 000 ans av. J.-C., au paléolithique supérieur, au bord de la mer qui sera un jour la Méditerranée, vivent les Doah, hommes de Cro-Magnon. Isolés sur le bord de la grande eau, les Doah n ont pas croisé d autres hommes depuis longtemps. Il pleut sans cesse et la mer continue de monter, comme si elle devait un jour tout submerger. Dohuka, le chamane de la tribu, a des doutes. Il se demande s il a bien su comprendre sa dernière vision où ceux du dessous disaient aux Doha de rester sur le rivage. Et voici plusieurs années que son frère Naobah est parti de l autre côté de la montagne, à la recherche d une terre nouvelle pour la tribu... Naobah et Aruaeh, sa compagne, ont traversé les hautes montagnes enneigées. Ils y ont rencontré les Wêrehé, des hommes étranges, les derniers Néandertaliens. Et c est dans leurs huttes que Tuhi-horea, l enfant né du ventre de Aruaeh, a fait ses premiers pas avant de disparaître. Sur les bords de la grande eau, Dohuka a peut-être compris, enfin, le message des forces du dessous . Voilà qu apparaissent à ses yeux deux créatures - mi-Doah, mi-Wêrehé - témoins du destin incroyable et tragique de Naobah et d Aruaeh.